کارگردان این فیلم، «باب فاس» داستان زندگی خودش را بازگو می کند. داستان فیلم از جایی شروع می شود که او برای نمایش جدید خودش در حال انتخاب رقاص است و ...
«جان دربیفیلد» (کالین)، یک فروشنده ی دوره گرد اهل وسکس، در می یابد که یکی از آخرین نوادگان خانواده ی اشرافی دوربرویل هاست. او دختر بزرگش «تس» (کینسکی) را وادار می کند برخلاف میلش با «استوک دوربرویل» پول دار، ادعای خویشاوندی کند...
«سامی» (لینی) مادر تنهایی است که با پسر کوچکش، «رودی» (کاکلین) در شهر کوچکی در شمال ایالت نیویورک زندگی آرام و بی سر و صدایی دارد. تا این که برادرش، «تری» (روفالو) به سراغ «سامی» می رود تا از او پول قرض بگیرد و زندگی با ثبات «سامی» را به هم می ریزد...
رئیس کارتل مواد مخدر که در یک حمله به خاطر خیانت همدستان سابق خود دستگیر شده قبول میکند بخشی از یک عملیات مخفی پلیس باشد و …
یک دختر دبیرستانی برای پیشرفت در روابط اجتماعی و وضع مالی، اجازه می دهد شایعات مختلفی در موردش بپیچد...
دو برادر پس از مدت ها دوری از یکدیگر دوباره در خانه ی دوران کودکی‌شان، در جنگل های آلاسکا تجدید دیدار می کنند. اما زمانی که آنها برای گشت و گذار به داخل جنگل می روند، توسط یک خرس خاکستری غول پیکر مورد حمله قرار می گیرند و...
«پارک هیه - بونگ» (هیه - بونگ) در کناره ی رودخانه ی هان درسئول اغذیه فروشی کوچکی را اداره می کند و با دو پسر، یک دختر و نوه اش زندگی می کند. یک روز هیولایی از اعماق رودخانه بیرون می آید و نوه ی خانواده را می رباید. همه ی اعضای خانواده بر آشفته و درمانده هستند ولی هنگامی که می فهمند نوه زنده است در پی نجات او بر می آیند...
داستان محاکمات و پیروزی های مالتی ، بازمانده اسیدپاشی. از تحقیقات مربوط به حمله تا مراحل دادگاه ، معالجه پزشکی گرفته تا بهبودی عاطفی. چپاکاک داستان روحیه شکست‌ناپذیر بشر است...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...
پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...