بروکلین، سال 1985 با پس زمینه ای از دنیای ارازل و اوباش. ماجرای سه دوست قدیمی که با سوالاتی مانند عشق، از دست دادن و وفاداری در کشمکش هستند...
در دوران جنگ جهانی دوم "کرت گرشتاین" افسر نیروهای اس اس که شاهد کشته شدن یهودیان در اردوگاههای مرگ به دست نیروهای نازی بود،تصمیم می گیرد این جنایت را به پاپ اطلاع داده و جهانیان را از این موضوع آگاه کند.در این حین کشیشی جوان به درخواست کمک او پاسخ می دهد و...
چهار دوست، با وجود اختلاف نظر و عقاید در خانواده هایشان، کنار هم و در سال های خسته کننده دهه ی 70 بزرگ می شوند. اما با گذشت زمان، هر کدام مسیر جدایی را برای زندگی اش دنبال می کند. اما طولی نمی کشد تا این چهار دوست، تبدیل به رقبای هم در دنیای جرم و جنایت می شوند...
فیلم در مورد جنایاتی است که مربوط به خرید و فروش مواد است. جنایاتی که در جامائیکا آغاز می شوند و سپس به ایالات متحده می آیند...
زمانی که یک عامل مطبوعات در نیویورک به درجه بالا میرسد ، یک رسوایی بزرگ رخ میدهد...
وقتی دزدی خرده پا به نام "کازیمو" در زندان نقشه یک سرقت بزرگ را بدست می آورد،تصمیم می گیرد برای عملی کردن نقشه به سرعت از زندان خارج شود.اما او گرفتار است و این وظیفه "روزینالد" است که به او کمک کند...
وقتی که تحقیقات یک مامور پلیس در مورد یک قتل به بن‌بست می رسد، یک افسر پلیس مخفی برای حل پرونده به کمک او می آید...
"مکس کیبل" که در کلاس هفتم نقش یک قربانی را داشته پس از کشف حقیقتی در مورد خود نقشه انتقامی را طراحی می کند و...
مجری تولزیونی برنامه کودکان «رندالف رنگین کمان» ( رابین ویلیامز ) با بی احترامی کامل از کارش اخراج می شود. مجری جایگزین او «اسموچی کرگدن» ( ادوارد نورتون ) خیلی زود پیشرفت می کند و به شهرت می رسد. اما شلدون تصمیم می گیرد به کارش باز گردد...
"وینسنت لامارسا"، که پدرش در دهه 1950 به جرم ربودن یک کودک اعدام شده، بزرگ شده و به عنوان افسر پلیس مشغول بکار می شود اما مدت کمی بعد متوجه می شود پسرش یک قاتل است...